جرّب الشيت هنا على المثال
الشيت مفتوح أمامك على مثال بأرقام تجريبية. عدّل أي خانة بيضاء وشاهد النتائج تتغير، واستورد ملف Excel الخاص بك، أو صدّر عملك إلى Excel. بياناتك تبقى في متصفحك.
مثال من الشيت
| العميل | المرحلة | قيمة الصفقة | الاحتمال | القيمة الموزونة | حالة المتابعة |
|---|---|---|---|---|---|
| مكتب الأمل للمقاولات | جديد | 45,000.00 | 10% | 4,500.00 | اليوم |
| مطعم الواحة | تواصل | 18,000.00 | 25% | 4,500.00 | متأخرة |
| عيادة د. هالة | عرض سعر | 60,000.00 | 50% | 30,000.00 | قادمة |
| شركة البدر للتجارة | تفاوض | 120,000.00 | 75% | 90,000.00 | متأخرة |
| مصنع الندى للبلاستيك | تفاوض | 250,000.00 | 75% | 187,500.00 | قادمة |
| صالون لمسة | جديد | 8,000.00 | 10% | 800.00 | متأخرة |
| مدرسة المستقبل الأهلية | عرض سعر | 90,000.00 | 50% | 45,000.00 | متأخرة |
| متجر السلام | تواصل | 12,000.00 | 25% | 3,000.00 | اليوم |
| مكتب الرشيد للاستشارات | تم | 35,000.00 | 100% | 35,000.00 | مغلقة |
مثال من ورقة «الصفقات» بالأرقام الموجودة في الملف، محسوبة بمعادلاته نفسها.
ماذا في الشيت
- الإعدادات: تاريخ اليوم، ونسبة احتمال الإغلاق لكل مرحلة (10% و25% و50% و75% و100% و0% في المثال)، وقائمة مصادر العملاء حتى 10 مصادر.
- الصفقات: لكل عميل: المصدر والمرحلة وقيمة الصفقة وموعد المتابعة القادم وآخر تواصل وملاحظة، ثم الاحتمال والقيمة الموزونة وحالة المتابعة (متأخرة أو اليوم أو قادمة أو بلا موعد أو مغلقة) وأيام التأخير وأيام منذ آخر تواصل.
- المتابعات: قائمة تلقائية بالصفقات المتأخرة ثم متابعات اليوم، الأقدم موعدًا أولًا، بالمرحلة والقيمة وآخر تواصل وملاحظة كل صفقة، مع عدد المتأخر وعدد متابعات اليوم.
- ملخص القمع: عدد الصفقات المفتوحة وقيمتها وقيمتها الموزونة، والمبيعات المغلقة، ونسبة الفوز ونسبة التحويل الكلية، وعدد وقيمة كل مرحلة، ثم عدد صفقات كل مصدر وما تم منها ونسبة تحويله.
ويبدأ الملف بورقة «ابدأ هنا» تشرح طريقة الاستخدام.
ما الذي يميّزه
تفتح شيت «المتابعات» كل صباح فتعرف من تأخرت متابعته وكم يومًا ومن عليك الاتصال به اليوم، ثم تفتح «ملخص القمع» لترى كم قيمة صفقاتك المفتوحة وكم يُتوقع منها فعلًا، وأي مصدر يأتيك بعملاء يشترون، دون أن تعدّ الصفوف أو تلوّنها بيدك.
طريقة الاستخدام
- في شيت «الإعدادات» اكتب تاريخ اليوم (أو =TODAY() ليتحدث وحده)، وعدّل نسبة احتمال الإغلاق لكل مرحلة، واكتب مصادر عملائك.
- في شيت «الصفقات» اكتب لكل عميل: اسمه والمصدر والمرحلة وقيمة الصفقة وموعد المتابعة القادم وتاريخ آخر تواصل.
- حرّك الصفقة بين المراحل بتغيير خانة المرحلة فقط: جديد، تواصل، عرض سعر، تفاوض، تم، خسارة.
- عند إتمام الصفقة أو خسارتها غيّر مرحلتها إلى «تم» أو «خسارة» فتصير حالتها «مغلقة» وتخرج من المتابعات، ويُفضّل مسح موعد المتابعة.
- افتح شيت «المتابعات» كل صباح: تجد الصفقات المتأخرة ثم متابعات اليوم، الأقدم موعدًا أولًا.
- راجع شيت «ملخص القمع» لتعرف عدد وقيمة كل مرحلة، والقيمة الموزونة المتوقعة، ونسبة التحويل لكل مصدر.
قبل الاستخدام:
- القيمة الموزونة = قيمة الصفقة × احتمال مرحلتها. احتمال «تم» 100% و«خسارة» 0%، ويمكنك تعديل الباقي من الإعدادات.
- لا تغيّر أسماء المراحل في الإعدادات، فالشيت يعتمد عليها. عدّل النسب فقط.
- حالة المتابعة: «متأخرة» إذا سبق موعدها تاريخ اليوم، و«اليوم» إذا وافقه، و«قادمة» بعده، و«بلا موعد» لصفقة مفتوحة بلا موعد، و«مغلقة» لصفقة «تم» أو «خسارة».
- نسبة الفوز = الصفقات «تم» ÷ (تم + خسارة). نسبة التحويل الكلية = الصفقات «تم» ÷ كل الصفقات المسجلة.
- مصادر العملاء تُكتب في الإعدادات (حتى 10 مصادر)، وتظهر كقائمة اختيار في الصفقات.
- يتسع الشيت لـ 500 صفقة، وتعرض «المتابعات» أول 50 صفقة متأخرة أو لليوم.
لماذا ما زلت تعمل على إكسل؟
يناسب هذا الشيت البداية وحجمًا محدودًا من البيانات. إن كبرت طريقة عملك أو احتجت أكثر من شخص يعمل عليه في وقت واحد، يمكن لـ Softwiro أن تبني لك برنامجًا على طريقتك أنت.
| في هذا الشيت | في برنامج مخصص من Softwiro |
|---|---|
| ملف واحد يعدّل فيه شخص واحد في كل مرة، وتصلك النسخ بالواتساب. | برنامج بدخول لكل مستخدم وصلاحيات تحددها أنت، والكل يرى البيانات نفسها. |
| أنت تكتب كل شيء وتراجع الأرقام بيدك. | نصمم الشاشات على خطوات عملك، فيسجّل كل شخص ما يخصه فقط. |
| الأعمدة والصيغ ثابتة كما صُمّم الشيت. | نبني ما تحتاجه أنت: تقارير وتنبيهات وشاشات على طريقتك. |
| النسخ الاحتياطية والأمان على مسؤوليتك. | البرنامج على خادم مؤمّن مع نسخ احتياطية دورية. |
أسئلة شائعة
كيف تُحسب القيمة الموزونة؟
القيمة الموزونة = قيمة الصفقة × احتمال مرحلتها. في المثال احتمال «جديد» 10% و«تواصل» 25% و«عرض سعر» 50% و«تفاوض» 75% و«تم» 100% و«خسارة» 0%، ويمكنك تعديل هذه النسب من شيت الإعدادات لتناسب خبرتك. لا تغيّر أسماء المراحل نفسها لأن الشيت يعتمد عليها.
متى تعدّ الصفقة متأخرة؟
تكون الصفقة المفتوحة «متأخرة» إذا سبق موعد متابعتها تاريخ اليوم المكتوب في الإعدادات، و«اليوم» إذا وافقه، و«قادمة» إذا كان بعده. والصفقة المفتوحة بلا موعد تظهر «بلا موعد»، والصفقة التي مرحلتها «تم» أو «خسارة» تصير «مغلقة» ولا تدخل في المتابعات.
كيف تُحسب نسبة التحويل؟
نسبة الفوز = الصفقات «تم» ÷ (تم + خسارة). ونسبة التحويل الكلية = الصفقات «تم» ÷ كل الصفقات المسجلة. أما نسبة تحويل كل مصدر فهي صفقاته «تم» ÷ كل صفقاته.
كم صفقة يتسع لها الشيت؟
يتسع لـ 500 صفقة، وتعرض قائمة «المتابعات» أول 50 صفقة متأخرة أو لليوم. ويمكنك إضافة صفقة جديدة بنموذج في النسخة الأونلاين أو بكتابتها في أول صف فارغ.
هل الشيت مجاني؟
نعم، بلا تسجيل ولا بريد إلكتروني. استخدمه وعدّله وشاركه كما تشاء.
هل يعمل على Google Sheets والموبايل؟
الشيت يستخدم معادلات يدعمها Excel 2016 وما بعده وGoogle Sheets وLibreOffice، فيمكنك رفعه على Google Drive وفتحه بـ Google Sheets على الكمبيوتر أو الموبايل.
ما الفرق بين الخانات البيضاء والرمادية؟
البيضاء تكتب فيها، والرمادية تُحسب تلقائيًا. لا تكتب في الخانة الرمادية حتى لا تمسح معادلتها.
هل أقدر أستخدم الشيت من مساعد ذكاء اصطناعي؟
نعم. أضف خادم MCP الخاص بنا (الرابط https://softwiro.com/api/mcp، بلا مفتاح) إلى مساعدك واطلب منه الحساب في هذا القالب. تأتي الأرقام من معادلات الشيت نفسها ولا نخزّن بياناتك. الخطوات وبرومبت جاهز في مقال: https://softwiro.com/blog/ar/mcp-excel-templates-ai-agent-guide.html